في سبعينيات القرن العشرين في أستراليا، كانت حياة جريس مضطربة بسبب سوء الحظ والخسارة. بعد وفاة والدتهما أثناء الحمل، قامت بتربيتها هي وشقيقها التوأم جيلبرت على يد والدهما بيرسي، لاعب الشعوذة السابق الذي يعاني من الشلل النصفي وإدمان الكحول. وعلى الرغم من حياة مليئة بالحب، إلا أن المأساة تضرب من جديد عندما يموت بيرسي أثناء نومه. يتم فصل الأشقاء قسراً وإلقائهم في منازل منفصلة.