جويدو أنسيلمي، مخرج سينمائي، يجد نفسه قاحلًا بشكل إبداعي في ذروة حياته المهنية. بعد أن حثه أطباؤه على الراحة، يتوجه أنسيلمي إلى منتجع فاخر، لكن مجموعة آسفة تتجمع - المنتج والموظفين والممثلين وزوجته وعشيقته وأقاربه - كل واحد منهم يتوسل إليه لمواصلة العرض. في تراجعه عن تبعيتهم، يتخيل النساء السابقات ويحلم بطفولته.